端午重磅！国常会定调‍，证监会出手，三大交易所发布……影响一周市场的十大消息（新股+点评）

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国常会重磅定调‍

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据新闻联播，6月7日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资高质量发展的政策举措，听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报，审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》和《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定（草案）》，讨论《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法（草案）》。

会议指出，发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，积极吸引外资创投基金，拓宽退出渠道，完善并购重组等政策，营造支持创业投资发展的良好生态。会议指出，房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。

详情参见：《刚刚，国常会重磅定调！》

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证监会最新发布‍

6月7日，证监会就《证监会行政处罚裁量基本规则》征求意见，进一步规范证监会及其派出机构行政处罚裁量，明确了是否给予处罚、给予行政处罚的种类和幅度的裁度、衡量标准，是统一执法尺度，增强裁量公开性，实现裁量公正的规范性文件。这是资本市场首个行政处罚裁量基准规则。‍‍‍

主要包括三方面内容：

一是明确行政处罚裁量的基本要求。明确制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策。

二是明确裁量阶次和裁量情节。规定行政处罚裁量分为不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、一般处罚、从重处罚等裁量阶次，对其含义和划分方式作出明确，并分别规定不予处罚、免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。当事人同时具有从轻、减轻或者从重处罚情节的，规定应当结合案件具体情况综合考虑后进行处罚。

三是结合证监会行政处罚实际，明确裁量相关规则其中包括没收违法所得的规则、共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则等。

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央行暂停增持黄金‍

6月7日，国家外汇管理局公布2024年5月末外汇储备规模数据。截至5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。5月，中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，这意味着央行在此前连续18个月增持黄金储备后，在5月暂停增持黄金储备。

点评：受访专家均认为，央行暂停增持黄金储备尚不能说明央行增持黄金的大方向完全改变。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟表示，目前，黄金价格已处于高位，短期内价格出现波动和调整的概率正在上升。在此背景下，央行暂停增持黄金，反映了央行在调节优化国际储备组合结构、确保储备资产保值增值和收益、降低资产组合风险度与波动性等目标间寻求平衡。‍

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量化交易重磅新规出炉‍‍‍‍‍

6月7日，上交所、深交所、北交所均发布了《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》，对程序化交易报告管理、交易行为管理、信息系统管理、高频交易管理、沪深股通管理、监督检查等事项作出细化规定，引发关注。

点评：多家接受采访的量化私募机构表示，未来《细则》的出台，让市场参与者对程序化交易有了具体的认知，能促进程序化交易规范发展，维护证券市场交易秩序的稳定和市场公平，这也意味着量化行业步入一个更加成熟和规范的阶段。据了解，不少私募已按照监管要求完善交易风控系统。新规加强对高频交易的监管和约束，采取差异化设定。在私募看来，未来行业会更加关注基本面，注重研发长线投资策略。

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三大交易所均恢复IPO上市委会议

6月7日晚间，北交所官网显示，上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信首发申请。这是北交所上市委会议在暂停4个月之后，首次重启。与此同时，这也意味着，三大交易所的上市委会议均已恢复。

点评：新三板资深投资人周运南表示，这表明北交所的上市工作重新恢复正轨，既有助于壮大北交所上市规模和质地，又增加了一、二级市场供给，更让市场预期和市场信心恢复。

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本周预告：5月重要金融数据将公布；苹果全球开发者大会即将来袭；美联储将公布利率决议

国内方面，6月12日（周三），国家统计局将公布5月CPI、PPI数据。除CPI、PPI外，5月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据也或将在本周公布。

点评：国金证券分析认为，中性情景下，5月CPI同比或持平于0.3%；有色链、黑色链价格上涨，叠加基数影响等，5月PPI同比增速或收窄至-1.5%左右。浙商证券预计5月人民币贷款新增7000亿元，同比少增约6600亿元，对应增速回落0.4个百分点至9.2%；社融新增1.3万亿元，同比少增约2390亿元，增速8.2%，前值8.3%；M2增速6.5%，前值7.2%；M1增速为-1.4%，持平前值。

海外方面，苹果第35届WWDC大会将于美东时间6月10日至6月14日举行，大会开幕主题演讲活动将于太平洋时间6月10日上午10:00（北京时间6月11日凌晨1点）举行。据透露，苹果不打算发布任何新的硬件产品，而将完全专注于即将推出的软件更新，其中重要的关键词仍将聚焦于“人工智能”。

6月13日（周四），美联储将召开议息会议，公布利率决议。当地时间6月5日，加拿大央行宣布将隔夜利率目标从5%下调至4.75%，成为本轮降息周期中首个降息的G7成员国。随后，欧洲央行降息25个基点，为2019年9月以来首次降息。

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强劲非农打压美国降息预期，黄金、白银大跌

美国最新报告显示，5月非农明显强于市场预期，失业率则时隔两年突破4%。强劲非农打压降息预期。截至6月7日收盘，道指跌0.22%，标普500指数跌0.11%，纳指跌0.23%。大型科技股多数下跌，谷歌、奈飞跌超1%，特斯拉、英伟达、微软、亚马逊、Meta小幅上涨。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.74%，哔哩哔哩跌超5%，微博、腾讯音乐跌超3%，满帮、小鹏汽车、富途控股、阿里巴巴跌超2%。

贵金属、有色板块普跌，哈莫尼黄金跌超10%，科尔黛伦矿业跌逾9%，黄金资源、泛美白银跌超8%，赫克拉矿业跌逾7%；世纪铝业跌超5%，美国铝业跌超4%。

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证监会同意1家公司IPO注册

证监会同意1家企业创业板IPO注册。证监会同意慧翰微电子股份有限公司创业板首次公开发行股票注册。

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提示：本周1只新股申购

本周（6月10日~6月14日）有1只新股发行：中仑新材。

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本周1187亿元市值限售股解禁，三峡能源解禁市值近702亿元

数据显示，本周（6月10日~6月14日）共有73家公司限售股陆续解禁，合计解禁量190.95亿股，按6月7日收盘价计算，解禁市值为1186.97亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：三峡能源（701.91亿元）、东航物流（156.3亿元）、阿特斯（108亿元）。

从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：欧康医药（75%）、博力威（74.63%）、汉维科技（70.82%）。

责编：战术恒‍‍

校对：杨立林