海通证券助力临港集团成功发行非金融企业离岸人民币社会责任债券
2024年06月25日 | 小微 | 浏览量：53321
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上证报中国网讯据消息，6月18日，海通证券发挥集团力量，由旗下子公司海通国际作为联席账簿管理人，助力经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团）在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首笔发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首笔来自中国的社会责任债券，募集资金将用于符合社会责任要求的项目建设和开发。
本次债券规模8亿元人民币，期限3年，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点。订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构占比高达39%。
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（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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