挂牌不足半年终止冲刺北交所上市改道H股！新三板公司赴港IPO风头正劲

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汇舸环保于7月12日公告称，公司于2024年7月10日董事会审议通过了拟发行H股的议案。汇舸环保在今年2月27日登陆新三板，随后在3月12日宣布与银河证券签订书面辅导协议，拟冲刺北交所IPO，不过随后在6月12日公告终止北交所上市辅导。这意味着，挂牌不足半年，汇舸环保已明确了上市方向为改道港股。

近期已从新三板摘牌的晶科电子也向港交所递交了招股书，公司一度有意在科创板上市。值得一提的是，不少新三板公司到港股上市后表现出色，例如今年上市的宜搜科技、经纬天地和美中嘉和，上市至今股价已较发行价大涨超过2倍，令人刮目相看。
汇舸环保官宣转战H股 在7月12日发布的《关于申请首次公开发行境外上市外资股并上市公告》中，汇舸环保官宣了改道H股的意向。 汇舸环保同时表示，本次发行H股尚需取得股东大会审议通过，中国证监会、香港证监会、香港联合交易所等相关政府机构、监管机构批准或核准。公司能否成功发行H股存在不确定性。公司将根据股东大会的审议情况，相关政府机构、监管机构对该事项的审核进展情况，及时履行相关信息披露义务，请投资者关注并注意投资风险。 汇舸环保是一家专业从事船舶与海洋领域环保装备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司主要为船舶环保领域提供相关整套解决方案及系列产品，产品应用涉及船舶脱硫/脱碳系统、船舶清洁能源供应系统、船舶节能装置、全球海事服务等专业细分领域。公司在船舶环保领域深耕多年，为国家级高新技术企业、上海市专精特新企业。公司以产品研发为驱动力，以客户需求为业务导向，致力于为客户提供可靠、高效、智能的船舶环保配套产品，并在研发创新、生产工艺等方面积累了丰富的技术经验。
目前，公司已经通过多个船级社的相关认定，其中包括美国船级社ABS、法国船级社BV、中国船级社CCS、挪威船级社DNV、英国劳氏船级社LR的原理认证；以及法国船级社BV、意大利船级社RINA对船舶脱硫系统及其相关产品的工厂认证。专利方面，截至本报告期，公司已取得授权专利51项，其中发明专利16项、实用新型专利35项。 其2023年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入5.10亿元，较上年同期增长107.39%；归属于挂牌股东的净利润1.20亿元，较上年同期增长229.60%。 从时间线上看，汇舸环保于今年2月27日在新三板挂牌，公司于3月12日公告，已于2023年12月20日向证监会上海监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为银河证券。上海证监局已于2023年12月25日出具确认辅导备案日期的通知，公司自2023年12月25日开始进入辅导期，辅导机构为银河证券。 不过，到了今年6月12日，汇舸环保公告称，在上市辅导过程中，考虑自身的业务结构，目前公司筹划到香港或其他境外市场上市，故上市计划调整，决定暂缓向不特定合格投资者公开发行股票并上市事项。经双方友好协商并达成一致，银河证券终止对汇舸环保向不特定合格投资者公开发行股票并上市的相关辅导工作。银河证券已向上海证监局报送了终止辅导备案的申请资料，上海证监局于2024年6月11日确认公司终止辅导。 晶科电子已递交港股招股书 事实上，今年以来港股IPO市场热度十足，近期又有多家新三板公司宣布了港股上市计划。例如，正信光电已于2024年6月28日提交IPO上市申请材料，拟在香港主板上市；讯众股份也于2024年6月6日公告称，公司董事会审议通过了拟发行H股的议案。这些公司的加入，进一步丰富了新三板公司港股上市的队伍。
而从新三板摘牌的晶科电子也已向港交所递交了招股书，拟于港交所主板挂牌上市，发行不超过1.43亿股境外上市普通股，中信证券为独家保荐人。 晶科电子曾于2016年在新三板挂牌，随后在2019年主动退市，并于同年年底向科创板递交上市申请。但在2020年年初，上交所对晶科电子发出首轮问询后，晶科电子并未回复问询，并于几个月后撤回上市申请。对此，晶科电子解释称，“主要是考虑到我们的高端照明及智能汽车照明业务还处于相对早期阶段以及集团战略发展的需要。” 资料显示，晶科电子成立于2006年，作为中国领先的融合“LED+”技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商，业务涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示领域，并设计、开发、生产和销售各种智能视觉产品。根据灼识咨询的资料，于2022年及2023年前9个月按收入计，晶科电子在中国高端照明行业器件和模块内资厂商中排名第三，在中国中高端汽车智能视觉行业内资厂商中排名第五，同期在中国液晶电视背光显示行业内资厂商中分别排名第五及第四。 事实上，不少新三板公司到港股上市后或知名度大增或表现出彩，例如泡泡玛特、思摩尔国际、新东方等，上市之后都备受关注，而今年上市的宜搜科技、经纬天地和美中嘉和，上市后股价节节上行，表现优异，其中宜搜科技上市一个多月以来，股价已较发行价大涨2.24倍，经纬天地和美中嘉和上市以来股价也较发行价分别上涨2.10倍和2.07倍。

宜搜科技提供数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务以及其他数字内容服务。在过往业绩记录期间，公司超过90.0%的收益主要来源于数字阅读平台服务和数字营销服务中提供的广告服务。截至2023年12月31日，宜搜系列阅读App的累计注册用户人数为4470万名。招股书显示，2021年至2023年，该公司实现营收分别为4.33亿元、4.56亿元、5.59亿元；同期净利润分别为5001万元、4445万元、2501万元。

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有分析人士认为，由此可见，新三板公司港股上市已成为一种趋势和选择。这些公司在港股市场上的表现不仅反映了其自身的发展潜力和实力，也为其他新三板公司提供了有益的借鉴和参考。

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责编：梁秋燕 校对：王锦程