天风国际发行一笔2年期高级美元债 票面利率6.25%

2024年05月24日 | 小微 | 浏览量:66577

天风国际发行一笔2年期高级美元债 票面利率6.25%
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  中证网讯(记者倪铭娅)5月23日,天风国际集团有限公司(以下简称“天风国际”)成功发行一笔2年期高级美元债,是湖北今年首单担保结构境外投资级债券。票面利率6.25%,发行规模3亿美元。

  业内人士认为,在控股股东湖北宏泰集团和母公司集团有限公司(以下简称“天风证券”)的有力支持下,天风国际本次发行的债券在规模上显示出强大的市场竞争力,在利率定价、市场参与量等方面表现优异。

天风国际发行一笔2年期高级美元债 票面利率6.25%
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  国际级评级机构也对天风国际的产品能力持续予以高度评价。本期债券获得全球三大国际评级机构之一的惠誉国际信用评级有限公司(以下简称“惠誉”)授予的“BBB-”的发行评级。去年以来,天风国际也已助力母公司天风证券陆续获中诚信授予主体信用评级Ag-,惠誉授予国际主体信用评级BBB-,以及日本评级机构JCR投资级主体信用评级A-,评级展望均为“稳定”。

  天风国际行政总裁邹传表示,天风国际将在湖北宏泰集团和天风证券的大力支持下,以更多元、专业化的金融服务,持续推动高水平“引进来”和“走出去”,服务湖北加速成为中部地区崛起的重要战略支点,助力湖北经济高质量发展和高水平开放。

  投行人士认为,天风国际作为湖北省属重要的海外金融服务平台,积极响应国家战略,做好湖北链接全球的“超级联络人”,深度融入母公司天风证券“城市投行”工程,通过“风链计划”持续促进产业链深度融合,全面提升金融机构服务实体经济效能,为湖北产业发展注入动能。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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