碧桂园，拟提前兑付

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10月16日，碧桂园地产集团有限公司宣布，将召开2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2024年第一次债券持有人会议。此次会议定于2024年10月18日举行，采用通信表决形式，表决时间为当天的9:00至17:00。债权登记日为2024年10月17日。

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公告显示，本次会议将讨论两项议案：一是关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案，二是关于提前兑付“22碧地03”债券本金及应付利息的议案。

资料显示，“22碧地03”的发行规模为2亿元，票面利率为4.00%，债券期限为2年，发行日期为2022年12月13日。提前兑付方案显示，发行人计划提前兑付本期债券全部未偿还本金及2023年12月13日至提前兑付日期间的应付利息。

碧桂园本次拟提前兑付公司债，有两个重要的背景：

一是近期房地产政策持续优化。9月24日，国新办新闻发布会提出存量房贷降息、降二套首付比例、提高再贷款中央资金支持比例等利好政策。9月26日，政治局会议定调促进房地产市场“止跌回稳”。此后，北上广深等核心一线城市跟进放松限购。10月12日，财政部相关负责人表示，正在积极研究出台政策措施，促进房地产市场供需平衡，推动房地产行业平稳健康发展。

二是碧桂园在国庆黄金周期间的销售回暖。10月14日，碧桂园召开了10月内部管理会议，会上透露的数据显示，碧桂园国庆黄金周期间销售目标完成率为123%，日均常规认购较五一期间上升34%。碧桂园董事会主席杨惠妍表示，国庆期间的销售无论从数量还是质量上来说都是不错的。

会上，碧桂园集团管理层认为，中央和地方政府近期推出的一系列房地产利好政策，为行业发展注入了新的活力。杨惠妍在会上强调，当下政策环境趋好，公司要努力抓住机遇，做好三件事：保交房、资产管理、有效销售。

杨惠妍指出，国家对房地产行业的定位和指引越来越清晰。严控增量、优化存量、提高质量，这三个清晰指标的提出，是对行业未来发展一个较长时期的指引。她说，今年国家推出的利好政策力度非常大，也很全面，大家一定要有信心。各区域要理解好政策，紧紧依靠政府，抓住机遇，全力以赴推动有效销售的增长，确保房屋交付工作的顺利完成。

杨惠妍还表示，政府扩大白名单覆盖范围，协调解决房地产融资中存在的困难和问题，对企业增加流动性、推进按期保质交房是强大的助力。在比较短的时间内，白名单政策已经开始显现效果。对比9月13日的数据，至10月10日公司进入白名单项目增加约12.8%，新增到账贷款增加约260%，延展资金增加62.8%。

碧桂园总裁莫斌表示，对于公司已经进入白名单的项目，各区域要积极与地方政府、金融机构合作，争取投放力度到位，助力项目正常经营、更好完成保交房工作；尚未进入白名单的项目，不要因为之前没有进入而产生畏难情绪。“大家要有信心、有决心、有办法，争取将所有符合条件的项目纳入白名单。”

不过，碧桂园目前仍未公布境外债务重组方案。就在今年7月，碧桂园发布公告，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组的支持下，香港高等法院批准了该公司的延期申请，清盘呈请聆讯被延期至2025年1月20日，公司将继续有序地推进境外债务重组。与此同时，碧桂园的律师表示，预计在今年9月完成债务重组的条款清单额拟定，10月公开债务重组支持协议（RSA）。

此外，因集团债务重组工作仍在进行，碧桂园无法按期披露2023年年度业绩，碧桂园自今年4月初至今一直处于停牌状态。

来源：e公司

责编：刘艺文

校对：王蔚