“5·15”,基金公司在行动!

2024年05月15日 | 小微 | 浏览量:72184

“5·15”,基金公司在行动!
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又是一年5·15全国投资者保护宣传日,投资者保护,是资本市场的永恒主题。各大基金公司积极行动起来,以各种方式宣传投资者保护主题。有些基金公司通过直播、图文、视频、活动等线上线下相结合的多种方式,以投资者保护为主题,策划线上线下系列活动;有些基金公司积极宣传解读新“国九条”内容,深化投资者对资本市场重大政策的理解认识;有些基金公司走进高校,积极开展大学生投教活动;有些基金公司上线全新投教基地,组织投资者进行上市公司调研......

多位业内人士表示,投资者保护和投资者沟通是久久之功,“5·15全国投资者保护宣传日”活动只是一个缩影,需要持续做好投资者保护教育宣传工作,提升投资者陪伴与获得感。

践行金融为民理念,基金公司投保工作亮点纷呈

围绕5·15全国投资者保护宣传日,各大金融机构开展了一系列活动,其中,基金公司在投资者保护工作方面亮点颇多。

有些基金公司通过创新形式,积极宣传解读新“国九条”内容,深化投资者对资本市场重大政策的理解认识。记者了解到,华夏基金制作了科普长漫,以历史著名人物经历为案例,结合新“国九条”政策要求,向投资者科普投资风险,倡导长期投资、理性投资。

有些基金公司通过多平台媒体矩阵,开展投保投教活动。比如,汇添富基金结合近期市场情况和投资者需求,将“一起定投吧”作为首个 “515投教日”主题,通过线上线下相结合的方式,手把手教客户做定投,努力提升投资者体验感和获得感。汇添富基金表示,计划从今年起,将每年5月15日定为公司的“515投教日”,积极运用多种有效手段做好客户陪伴。

嘉实基金充分利用嘉实投教网站、微信订阅号等传播矩阵持续传播,策划的图文内容会聚焦非法证券期货基金概念科普,通过深入剖析防非典型案例、防范策略,增强投资者教育的互动性与实用性。策划的直播内容会从固收投资科普角度出发,强化投资者风险防范意识,健全投资者投资理念。

华安基金围绕5.15全国投资者保护宣传日,策划线上线下有机结合的系列活动。线上在华安基金自媒体矩阵投放主题海报、宣传文章等,通过剖析典型案例提升投资者的风险防范意识;线下积极参与投教集市嘉年华,设置投教打卡、问卷调研、投资性格测试等互动环节,并组织参观华安基金投资者教育园地,通过深入交流针对性解答投资困惑,引导理性投资、长期投资理念。

兴证全球基金在5月15日当天也通过自媒体进行防范金融犯罪、保护投资者合法权益的宣传。此外,还将以公司自媒体为载体,发布关于资本市场高质量发展的政策解读,向投资者传递专业声音。

兴业基金等多家基金公司也通过海报、短信、视频、直播等多元形式向投资者积极传递理性投资、长期投资等理念,以及防范抵制非法证券期货基金活动的保护措施,切实保护投资者合法权益。

除了照常在自媒体矩阵上发布原创的投资者权益保护知识图文外,德邦基金基于手账的潮流,设计了515定制手账,将投教与实用功能相结合。

还有多家基金公司走进高校,积极开展大学生投教活动。比如,中欧基金“牛欧欧伴你行之走进校园”系列校园活动在近日走进中国科技大学。据了解,此次活动秉承“以赛促学、以赛促教”的理念,通过个人抢答赛、团体情景答题等多种赛事形式,让同学们在竞赛中增长基金知识、提升金融素养。

广发基金则联手公安机关进商圈开展防非宣传,走进广东财经大学开展反诈游园会,让宣传内容直达公众身边。此外,还推出《红楼之此处有诈》《投资奇妙物语》等防非作品,创意宣传防非理念。

投保投教活动不仅仅在高校开展。德邦基金结合投教进校园的安排,在五月中旬前后的高校投教课程中增加了515专项知识问答,在走进星星的孩子的线下课堂上,以上海市同业公会投教手袋为载体,为特别的孩子们带去投资者保护的意识启蒙。

也有些基金公司上线全新投教基地。比如,博时基金全新投教陪伴平台博时基金互联网投教基地正式上线。该投教基地共开设博学院、投教视频、主题活动、投资者保护、模拟体验五大板块,以多种形式进行投教和投保。

还有基金公司组织投资者进行上市公司调研。南方基金线上邀请投资者晒出身边的防非反诈套路,通过案例分享的方式引发投资者共鸣。线下邀约投资者一同走进上市公司,参与到新质生产力方向的调研与交流,在成都、重庆举办线下活动,同时普及防非案例,与投资者深度交流。

落实投资者保护工作,关键是提升客户投资基金的获得感

多位业内人士表示,落实投资者保护工作,关键是落实以客户为中心理念,提升客户投资基金的获得感。

华夏基金认为,可把“以客户为中心”拆分为“以客户的账户收益为中心”“以客户的认知提升为中心”“以与客户建立关系为中心”三个角度,对应在投研、销售、服务、风控、考核等多个角度进行综合提升。

记者了解到,目前,兴证全球基金的投教工作集合全公司之力,投研、销售、合规风控等各部门分别指定投教联络人,共建投教服务及投教内容。兴证全球基金认为,投资者权益的保障应该是渗透于全产业链条的,只有当基金公司中的每一个人都把投资者的权益当作最重要的责任,才能让投资者权益有保障,投资有回报。

博时基金指出,基金公司需高度重视投资者的关注与信任,在投资者教育与保护工作的广度和深度上不断升级,力求在“投前、投中、投后”覆盖全方位的陪伴服务。还需视投资者为同行之友,不断探索新的陪伴形式;全方位覆盖各阶层及不同年龄段人群,进行线上下线不同类型的投教互动,从而真正切入投资者需要的投资主题,持续用优质内容陪伴投资者。

关于切实落实投资者保护工作,中欧基金表示,具体从以下几个方面出发:一是产品创设和产品运作过程中注重“言行合一”,为投资者提供命名明确、基准合适、风格清晰的产品,力争取得优秀的长期业绩;二是通过优质投资陪伴服务,并站在“买方视角”做好投资顾问,帮助客户形成良好的投资行为,提升投资者的长期回报;三是强化基金管理人与投资者的利益绑定机制,做好投资者服务和陪伴。

广发基金告诉记者,应该加大投资者教育投入力度,开发投资者喜闻乐见的投教产品,持续延展线下投教活动半径;畅通投资者沟通渠道,做好投资者接待、服务工作,及时回应投资者关切,提升投资者的安全感和满意度。

关于如何做好投保投教工作,嘉实基金提到,一方面通过邀约投资者走进嘉实,加强与投资者的沟通陪伴,优化投资者体验;另一方面积极开展面向中小投资者的投教活动,如“嘉行万里系列交流活动”、“走进客户投教活动”等,通过与投资者的面对面沟通,有效回应投资者关切。

南方基金指出,将“以投资者为本”的理念融入公司全业务链条,将投资者长期收益纳入考核体系,切实将增强投资者回报放到提升居民财富管理目标的首要位置;不断提升专业服务水平,了解投资者需求和风险承受能力,充分揭示产品风险等级。

资本市场高质量发展与投资者获得感提升密不可分,而“获得感”不仅仅在于投资收益的获得,还在于投资过程中的服务获得、信息获得与信心获得。对此,兴业基金认为,基金公司一方面应加强基金经理对投资者的专业陪伴;另一方面可通过多元化陪伴服务保障投资者合法权益。

德邦基金告诉记者,除了持续发挥专业所长,以投研端专业为投资者真金白银地创造超额收益之外,基金公司还应该积极响应行业号召,通过多维度降费减少投资者的交易成本,也是让利于民的一种方式。

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